Proces poslovnih transakcij SAP CRM

Kaj je poslovna transakcija?

Za različne procese podjetja poslovna transakcija zagotavlja poslovno strukturo in funkcije, ki jih je mogoče uporabiti. Tako poslovna transakcija v SAP CRM predstavlja poslovno interakcijo vaše organizacije z različnimi poslovnimi partnerji
Omogoča uporabo istih vmesnikov in konceptov obdelave v vseh poslovnih procesih
Možno je večkrat uporabiti različne sestavine poslovnih transakcij
Znotraj ene transakcije lahko postavke vnesete iz različnih poslovnih kontekstov
Ne glede na vrsto poslovne transakcije je videz in občutek različnih poslovnih transakcij v SAP CRM vedno podoben

Vse poslovne procese, specifične za posamezno podjetje, je mogoče prilagodljivo nadzorovati in upravljati s poslovnimi transakcijami v SAP CRM.
Pot SPRO -> Upravljanje odnosov s strankami -> Transakcije -> Osnovne nastavitve

Pot SPRO za konfiguracijo poslovnih transakcij

Poslovna transakcija v SAP CRM je sestavljena iz vodilne kategorije poslovnih transakcij.
Struktura CRM poslovnih transakcij je odvisna od kategorije vodilnih poslovnih transakcij.
CRM poslovna transakcija je sestavljena iz ravni glave in ravni postavke (sliki 2 in sliki 3).

Zastopanje glave (Splošno) in podatkov o postavkah v poslovni transakciji

Vrsta transakcije določa:
- lastnosti
- značilnosti
- nadzor nad atributi
V SAP CRM obdelavo poslovnih transakcij nadzira vrsta transakcije
Vodilna kategorija poslovnih transakcij v vrsti transakcije nadzoruje:
- posebne nastavitve, ki jih lahko uporabite na nižji ravni
- druge kategorije poslovnih transakcij, ki bi jim bilo mogoče dodeliti
- podroben nadzor nad transakcijo
Lastnosti in atributi elementa poslovne transakcije so določeni v kategoriji postavke.
Kategorija predmeta nadzoruje način obdelave izdelka.

Najprej je treba kategorijo elementov dodeliti vrsti predmeta postavke, ki določa poslovni kontekst, v katerem se uporablja kategorija predmeta.

Podobno kot pri vrstah transakcij lahko kategorijo postavk dodelimo eni ali več kategorijam poslovnih transakcij.
Posebne nastavitve, uporabljene za kategorije predmetov na nižji ravni, so odvisne od vodilne kategorije predmeta (vrsta predmeta).
V SAP CRM je treba za obdelavo poslovnih transakcij določiti privzete kategorije elementov za kategorijo poslovnih transakcij in skupino kategorij elementov.
Prav tako je mogoče določiti nadomestne kategorije elementov, ki jih je mogoče ročno vnesti za sistemsko privzeto.

Določitev kategorije predmeta je odvisna od:
- Vrsta transakcije
- Skupina kategorij elementov
- Uporaba kategorije izdelka
- Kategorija glavne postavke
Skupina kategorij izdelkov je polje v glavnem izdelku.
Kategorija elementa Uporaba izhaja iz programske logike.

Nadaljnja transakcija predstavlja naslednjo poslovno transakcijo v trenutnem poslovnem procesu
- Iz izdane prodajne pogodbe lahko na primer ustvarite prodajna naročila.
- V tem primeru se prodajno naročilo obravnava kot nadaljnji dokument prodajne pogodbe
Prav tako je mogoče poslovno transakcijo kopirati, da se ustvari še ena transakcija iste vrste poslovne transakcije
- Na primer, prodajno naročilo lahko kopirate, da ustvarite novo prodajno naročilo
Iz obstoječe poslovne transakcije je mogoče ustvariti kopijo ali nadaljevati transakcijo.
V primeru, da se poslovna transakcija kopira:
- vrsta transakcije je enaka
- Podatki o glavi in postavki se kopirajo
- zgodovina transakcij ni posodobljena
- nobena povezava z izvorno transakcijo ni ohranjena
V primeru, da se iz poslovne transakcije ustvari nadaljnja transakcija:
- možno je konfigurirati vrsto transakcije za nadaljnjo transakcijo
- podatki glave se kopirajo
- lahko izberete elemente
- zgodovina transakcij se posodobi
- za to nastavitev nadzora kopiranja je treba ohraniti
- ta tok je viden v bloku za dodelitev Zgodovina transakcij

Blok dodelitve zgodovine transakcij poslovne transakcije [

V nastavitvah nadzora kopiranja so zahtevane nastavitve:
- Nadzor kopiranja za vrste transakcij
- Nadzor kopiranja za kategorije elementov
- Ohranijo se nastavitve za ciljni tip transakcije
- Določitev kategorije predmeta med kopiranjem (neobvezno)
- Izvedba CRM_COPY_BADI (neobvezno)
V definiciji SAP CRM BAdI je CRM_COPY_BADI na voljo za izvedbo, da napišete lastne rutine prenosa podatkov.
Do starosti povezav med poslovnimi transakcijami na ravni glave in postavke lahko dostopate prek podatkov o zgodovini transakcij.
SAP CRM ponuja tudi možnost Poznejše sklicevanje, kjer lahko dejavnost med ustvarjanjem povežete z obstoječo dejavnostjo.
Tako bo nova transakcija nadaljevanje obstoječe (slika 4).

V skladu z zahtevo je mogoče v postopku določanja besedila združiti več vrst besedil.

Postopki določanja besedil se uporabljajo v poslovnih transakcijah za različna ustrezna besedila v transakciji.
Spletni uporabniški vmesnik CRM ponuja bloke za dodelitev
- Ustvarite novo besedilo z določeno vrsto besedila.
- Prikažite besedilo v poslovni transakciji
- Spremenite določeno besedilo
Z upravljanjem datumov je mogoče obdelati datume, ki so pomembni za poslovno transakcijo.
Sestavljen je iz:
- Vrsta datuma
- Datumsko pravilo
- Trajanje
- Datumski profil

Ta sistem za upravljanje z datumi podpira tudi pretvorbo shranjenih datumov v uporabniške časovne pasove in upoštevanje tovarniškega koledarja v poslovni transakciji.

Datume v poslovni transakciji lahko vnesete ročno ali pa jih sistem izračuna z uporabo pravil datuma.

Upravljanje stanja Omogoča vzdrževanje statusov uporabnikov v profilu stanja za poslovne transakcije.
Sestavljen je iz statusnega profila, ki je dodeljen poslovni transakciji.
Če profil statusa ni dodeljen kategorijam vrst / postavk poslovnih transakcij, so v aplikaciji prikazani statusi sistema.

V profilu stanja lahko določite naslednje:
- Zaporedje aktiviranja uporabniških statusov
- Začetno stanje / stanje zagona
- Nastavite stanje transakcije, povezano s statusom uporabnika

Upravljanje dejavnosti je primer poslovnih transakcij v SAP CRM.
Dejavnost predstavlja dejavnost, ki jo izvaja zaposleni v organizaciji
Zajema tudi scenarij, ko pride do interakcije zaposlenega z določenim poslovnim partnerjem, ki sodeluje v poslovni transakciji
Dejavnosti je mogoče kot nadaljnje dokumente povezati z različnimi poslovnimi transakcijami, kot so prodajno naročilo, naročilo storitve itd., Na voljo kot del drugačnih modulov za upravljanje odnosov s kupci, kot so prodaja, trženje in storitve
Tehnično -
- Podatke o interakciji s poslovnim partnerjem na določen datum vsebuje poslovna dejavnost
- Informacije o dejavnostih, ki jih mora en ali več zaposlenih opraviti do določenega datuma, vsebuje naloga
SAP CRM ponuja različne vrste dejavnosti za pokrivanje različnih kanalov komunikacije s poslovnimi partnerji, ki sodelujejo v poslovnih transakcijah
Vrste dejavnosti:

Podobno kot druge vrste poslovnih transakcij tudi dejavnosti vsebujejo podatke, povezane z obdelavo zadevnega poslovnega procesa, na primer interakcijo s poslovnim partnerjem, ki sodeluje v poslovni transakciji
Struktura dejavnosti: