Poslovni partner SAP CRM: združevanje, vloge, odnosi

Pregled

• Skoraj vse poslovne transakcije v organizaciji vključujejo določene zainteresirane strani, kot so zaposleni, kontaktna oseba, organizacijska enota itd.
• V SAP CRM se ti udeleženci, ki sodelujejo v poslovni transakciji, ohranijo kot CRM poslovni partner. Kot poslovni partner lahko v poslovno transakcijo sodelujejo:

• V SAP CRM se poslovni partnerji ustvarjajo centralno. Tudi vloge, ki jih ima poslovni partner, kot sta prodana zabava in ladjarska zabava, se prav tako centralno vzdržujejo
• Tako je poslovni partner, ustvarjen v SAP CRM, lahko vključen v katero koli poslovno transakcijo v različnih modulih, kot so prodaja, trženje in storitve. Ta vpletenost poslovnega partnerja v poslovno transakcijo je odvisna od vloge, dodeljene poslovnemu partnerju, in partnerskih funkcij, vključenih v poslovno transakcijo
• Ustvarjanje in vzdrževanje poslovnega partnerja v SAP CRM je vključeno v aplikacijo za upravljanje računov znotraj spletnega uporabniškega vmesnika CRM. Za delo na poslovnem partnerju mora imeti uporabnik dostop do upravljanja računov v spletnem uporabniškem vmesniku:

Za posamezno poslovno transakcijo lahko sodelujoče poslovne partnerje najdete v bloku dodeljevanja pogodbenic:

• V SAP GUI je vzdrževanje poslovnega partnerja na voljo s transakcijsko kodo BP. SAP je zdaj prenehal podpirati GUI za CRM transakcije, zato se spletni uporabniški vmesnik uporablja za ustvarjanje in vzdrževanje poslovnih partnerjev
• Upravljanje računov v spletnem uporabniškem vmesniku CRM ponuja pogled 360 ⁰ podatkov poslovnega partnerja, kar pomeni, da predstavlja popolne podatke poslovnega partnerja, vključno z:
  • podrobnosti glave poslovnega partnerja
  • odnosi z drugimi poslovnimi partnerji v poslovnih procesih
  • življenjski cikel poslovnega partnerja
  • poslovne transakcije, v katere je vključen poslovni partner
  • zgodovina sprememb podatkov o poslovnem partnerju
• Z uporabo programske opreme CRM Middleware lahko poslovne partnerje zapolnite v SAP CRM s pomočjo podatkov, shranjenih v SAP ERP. Posodobitve podatkov poslovnega partnerja v katerem koli od teh sistemov (ERP ali CRM) je mogoče sinhronizirati prek vmesne programske opreme CRM
• Spodaj je pot SPRO za prilagajanje poslovnih partnerjev. Obdelava partnerjev, izvedena za določeno poslovno transakcijo, je odvisna tudi od prilagoditvenih nastavitev, ki se izvajajo za poslovne partnerje. Tako se prilagoditvene nastavitve za poslovne partnerje v CRM izvajajo v SPRO in po končanem spletnem uporabniškem vmesniku CRM se uporablja za ustvarjanje in vzdrževanje poslovnih partnerjev

Kategorija poslovnih partnerjev

• SAP CRM podpira tri možne kategorije:
  • Oseba ali posameznik
  • Skupina
  • Organizacija
• Poslovni partner lahko spada v katero koli od teh kategorij. Račun se lahko nadalje razdeli na naslednji način:
  • Račun: Račun je podjetje, skupina ali posameznik, s katerim ima vaša organizacija poslovne odnose.
    • Računi so nadalje razdeljeni na:
      • Račun podjetja (organizacije ali podjetja)
      • Račun posameznika (fizične osebe)
      • Skupine (Skupine, kot so gospodinjstva)
  • Kontakt
    • oseba, s katero imate poslovni odnos
    • večinoma dodeljeni na račun podjetja
  • Zaposleni
    • član vaše organizacije
    • vključeni v interakcijo med vašo organizacijo in prodajalcem, potencialnim kupcem, stranko in drugimi stranmi

• Teh kategorij ni mogoče spremeniti ali ustvariti novih kategorij.
• Ko je v SAP CRM ustvarjen poslovni partner, mu je dodeljena kategorija. Kategorija poslovnega partnerja se lahko dodeli le enkrat med ustvarjanjem poslovnega partnerja in je ni mogoče spremeniti v poznejših fazah življenjskega cikla poslovnega partnerja. Tako morate med ustvarjanjem poslovnega partnerja kot prvi korak izbrati kategorijo. Za hitrejše rezultate lahko tudi iskanje po računu filtrirate na podlagi kategorije računa:

• Ta kategorija poslovnih partnerjev se uporablja tudi v glavi strani za prikaz, ustvarjanje in spreminjanje računa:

Združevanje poslovnih partnerjev

• Ko se ustvari poslovni partner, se mu dodeli številka, imenovana "številka poslovnega partnerja". To številko lahko konfigurirate v prilagoditvi SPRO tako, da se samodejno generira, ko se ustvari poslovni partner
• Za to se uporabljajo razvrščanje poslovnih partnerjev in obsegi številk
• Območje številk definiramo z začetno in končno vrednostjo (v SAP CRM se to imenuje "Številčni obseg" in ima identifikator):

• Na primer, na zgornjem posnetku zaslona bo poslovnemu partnerju s številskim obsegom 01 dodeljena številka '4907620', poslovnemu partnerju z obsegom številk 02 pa številka 'A'
• Številčni obseg je lahko notranji ali zunanji
• Interno število
  • Na podlagi nastavitev prilagajanja se to ustvari v sistemu CRM
  • To je zaporedna številka iz ustreznega obsega številk
• Območje zunanjih številk
  • V tem primeru lahko uporabnik med ustvarjanjem zapisa dodeli številko
  • Ali številko lahko dobimo iz zunanjega sistema
  • V obeh primerih mora uporabljena številka ležati znotraj ustreznega intervala obsega številk
• Ta obseg številk se nato dodeli skupini
• Pot SPRO za dodelitev obsega številk skupini:
  • IMG -> Komponente za več aplikacij -> Poslovni partner SAP -> Poslovni partner -> Območja številk in razvrščanje -> Določite razvrščanja in dodelite obsege številk
• Združevanje poslovnih partnerjev je v bistvu različen obseg številk, ki bi ga lahko dodelili poslovnemu partnerju. Tako lahko razvrščanje v skupine štejemo za vsebnik, ki vsebuje nastavitve obsega številk.
• Med ustvarjanjem BP uporabnik izbere razvrščanje
• Izbrano združevanje označuje številko, ki jo želite ustvariti
• Če združevanje uporablja obseg internih številk, bo med shranjevanjem poslovnega partnerja samodejno dodeljena številka poslovnega partnerja
• Za razvrščanje v skupine, ki ustreza zunanjim obsegom številk
  • Polje ID lahko uporabniku omogoči, da navede številko poslovnega partnerja oz
  • Številko BP je mogoče pridobiti iz zunanjega sistema (npr. Povezani ERP)

Vloge poslovnih partnerjev

• Vloge BP (poslovnega partnerja), dodeljene poslovnemu partnerju, odražajo partnerjeve funkcije in poslovne transakcije, v katere je partner lahko vključen.
• Poslovnemu partnerju je mogoče dodeliti več kot eno vlogo poslovnega partnerja
  • To pomeni, da je lahko poslovni partner vključen v različne poslovne transakcije z različnimi vlogami
  • Toda splošni podatki poslovnega partnerja, kot so ime, naslov itd., Se vnesejo samo enkrat
• Možno je ustvariti vloge BP po meri v skladu s poslovnimi zahtevami

• Vloga poslovnega partnerja je dodeljena kategoriji vloge poslovnega partnerja

• Kategorija vloge BP nadzoruje lastnosti vloge BP:

• V pregledu računov za vloge BP je ločen blok dodelitve. Spustni seznam prikazuje razpoložljive vloge, ki jih je mogoče dodeliti računu. Z gumbom Vstavi lahko poslovnemu partnerju dodelite novo vlogo:

BP odnosi

• Poslovni partner ima lahko odnos z drugim poslovnim partnerjem.
• Povezava med dvema poslovnima partnerjema se oblikuje z uporabo "odnosov s poslovnimi partnerji".
• Znotraj SAP CRM je odnos med poslovnimi partnerji opisan s kategorijo odnosov s poslovnimi partnerji:

• Ta kategorija BP BP določa lastnosti odnosa s poslovnim partnerjem:

• Razmerje BP je lahko enosmerno ali dvosmerno
• Povezave BP lahko poslovnemu partnerju v spletnem uporabniškem vmesniku dodelite v bloku za dodelitev odnosov:
  • To posodablja vse poslovne partnerje, ki sodelujejo v odnosih
  • Obstoječe razmerje lahko spremenite z gumbi 'Dejanja'

• Možno je, da je razmerje odvisno od časa. Tako bo razmerje veljavno v časovnem okviru, določenem med ustvarjanjem tega razmerja
• Z gumbom Novo na zgornjem posnetku zaslona lahko ustvarite nov odnos:

Razvrstitev računov

• SAP CRM ponuja funkcionalnost razvrščanja računov, s pomočjo katerih lahko svoje račune razvrstite po katerem koli merilu. To je še posebej koristno, kadar mora veliko podjetje razvrstiti različna poslovna področja po različnih merilih
• Na podlagi teh meril za razvrstitev je mogoče iskati račune
• Razvrstitev računov je na voljo tudi kot posamezen blok za dodelitev na strani Račun:

• Vloga v tem bloku dodelitev se razlikuje od vloge poslovnega partnerja. Določite lahko poljubno število meril in atributov
• V skladu z zahtevo lahko merila računa kombiniramo za ustvarjanje kategorije razvrščanja. Vsaka kategorija razvrstitve lahko vsebuje do 5 meril in poljubno število lastnosti glede na zahtevo
• Sestavni deli klasifikacije računov so opredeljeni v prilagoditvi SPRO
• Z vsakim merilom in atributom za pomoč za vrednost kot spustni seznam v spletnem uporabniškem vmesniku je povezan pomožni razred
• Opredelitev meril:

• Opredelitev atributa:

• Dodelitev atributov:

Nastavitve klasifikacije računov v SPRO - IV

• Dodelitev meril:

360 ⁰ Pogled poslovnega partnerja

SAP CRM ponuja 360 ⁰ pogled na poslovnega partnerja. To pomeni, da je mogoče na enem mestu preveriti vse podatke, povezane s poslovnim partnerjem. V podatkih glave je mogoče ohraniti in prikazati podatke, ki so uporabni v vseh scenarijih, kot so ime, priimek, številka BP itd. Za podatke, kot so vloga BP, razmerje BP itd., Obstajajo ločeni bloki dodelitve. lahko najde vse poslovne transakcije, v katere je vključen poslovni partner. Na primer, obstaja blok dodelitve "Priložnosti", ki prikazuje vse priložnosti poslovnih transakcij, v katere je vključen poslovni partner

• Iz teh podatkov bloka dodelitve je mogoče priti do ustreznega dokumenta poslovne transakcije. Prav tako lahko s tem blokom dodelitve ustvarimo nove poslovne transakcije. To pomeni, da je z novim gumbom na bloku Priložnost mogoče odpreti stran Priložnost in ustvariti priložnost glede na poslovnega partnerja
• Tako SAP CRM podpira vzdrževanje celotnega življenjskega cikla poslovnega partnerja na enem mestu, kar končnemu uporabniku olajša uporabo in pomaga pri poročanju