Pregled
- CRM WebClient UI je spletna aplikacija za module, zajete v SAP CRM.
- Ta okvir se je skozi čas razvil kot naslednik različnih uporabniških vmesnikov, ki jih ponuja SAP za SAP CRM.
- To je aplikacija, ki temelji na poslovni vlogi:
- To pomeni, da bo prek tega vmesnika lahko uporabnik dostopal samo do tistih aplikacij, za katere ima pooblastila.
- Če je uporabniku dodeljena ena vloga, mu ob prijavi ne bo treba izbrati vloge.
- Če pa je uporabniku dodeljenih več vlog, bo moral sam izbrati eno od vlog, da se bo lahko prijavil v spletni uporabniški vmesnik CRM
- Ne glede na izbrano vlogo so zasloni spletnega uporabniškega vmesnika CRM strukturirani v obliki L.
- Toda aplikacije in funkcije, do katerih bo uporabnik lahko dostopal v spletnem uporabniškem vmesniku CRM, so odvisne od izbrane vloge.
L-oblika
- Ko se prijavi, lahko uporabnik vidi zaslone spletnega uporabniškega vmesnika v obliki črke L.
- Sestavljen je iz naslednjih komponent:
- Področje glave
- Navigacijsko območje
- Delovno območje
- Položaji vseh delov oblike L so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
- Skrbnik lahko spremeni preobleko in logotip spletnega odjemalca v skladu s posebnimi zahtevami podjetja.
- Področje glave je na voljo za dostop do URL-jev in funkcij, neodvisnih od aplikacije.
- Z uporabo navigacijske vrstice lahko uporabnik dostopa do različnih aplikacij, za katere ima pooblastila.
- Delovno območje se posodablja na podlagi dejanj, ki jih uporabnik izvede v navigacijski vrstici.
- Posodobi se tudi za nekaj dejanj na območju glave.
Področje glave
- Območje glave je statično in njegov položaj je fiksen.
- Višino lahko nastavite pri prilagajanju CRM, vendar je njen položaj določen.
- Področje glave je sestavljeno iz naslednjih komponent
- Sistemske povezave
- Shranjena iskanja
- Naslov delovnega območja
- Zgodovina
Navigacijska vrstica
- Z navigacijsko vrstico lahko uporabnik dostopa do aplikacije, za katero ima pooblastila.
- Ima tudi nekaj povezav do splošnih strani, kot so:
- Domov
- WorkList
- E-pošta
- Koledar
- Druge povezave, ki so na voljo v navigacijski vrstici, se nanašajo na posamezne programe in se razlikujejo od ene do druge poslovne vloge. Te povezave so razdeljene na naslednje:
- Povezava do aplikacije
- Hitro ustvarite povezave
- Najnovejši predmeti
- Povezave do aplikacij je mogoče konfigurirati na dveh ravneh.
- Z uporabo prvovrstnih povezav do aplikacij lahko uporabnik dostopa do iskanja, ustvarja in poroča o povezavah do določene aplikacije.
- Povezave do druge ravni uporabnika neposredno vodijo do določene strani za iskanje.
- Povezave za hitro ustvarjanje so namenjene neposrednemu dostopu do strani za ustvarjanje določenega dokumenta poslovnega procesa.
- Nedavni elementi v vrstici za krmarjenje predstavljajo neke vrste zgodovino in vzdržujejo uporabnikove zadnje obiskane poslovne dokumente ali aplikacije.
Delovno območje
- Delovno območje je kraj, kjer uporabnik dela!
- Posodablja se z dejanji, ki jih uporabnik izvede v navigacijski vrstici.
- Lahko je sestavljen iz
- koledar,
- e-poštni predal,
- skupine delovnih centrov,
- stran z rezultati iskanja,
- strani s pregledom,
- podpregledna stran
- Na voljo je nekaj splošnih strani:
Domača stran :
- Glede na poslovne zahteve je vsebino domače strani mogoče konfigurirati za standardno (Moja odprta opravila) ali po meri (CRM povezave).
- Navigacija po domači strani je odvisna od njene vsebine.
Stran delovnega seznama :
- Prikaže opozorila, opravila poteka dela in poslovne transakcije, ki trenutno čakajo na prijavljenega uporabnika ali so mu dodeljene.
- Na strani delovnega seznama je mogoče odpreti drugo aplikacijo ali poslovno transakcijo.
Elektronska pošta in koledar
- To stran lahko nastavite tako, da se sinhronizira z uporabniškim nabiralnikom
- Za to se uporabljajo nastavitve vmesne programske opreme CRM, da lahko uporabnik dostopa do nabiralnika v spletnem uporabniškem vmesniku
- Na strani koledarja so možni različni pogledi - enodnevni, tedenski, mesečni pogled
- Podobno lahko uporabnik vidi e-poštno nabiralnik sinhronizirano s strežnikom Lotus Notes ali Outlookom.
Delovno območje
- Aplikacije, dodeljene prijavljenemu uporabniku, so dostopne v delovnem območju
- Ko kliknete na aplikacijo v vrstici za krmarjenje, se na delovnem območju prikaže delovni center s skupinami delovnih površin, ki so sestavljene iz ustreznih povezav za ustvarjanje, iskanje in poročanje.
- Iz delovnega centra lahko uporabnik preide na Ustvari stran, stran za iskanje ali stran s poročilom.
- Kot smo že omenili, ima delovno območje v primeru splošnih strani, kot so Domača stran, Stran delovnega seznama itd., Drugačno postavitev in vsebino.
- Toda za aplikacije v navigacijski vrstici sta struktura in postavitev delovnega območja v aplikacijah enaka.
- Za izvedbo "delovnega področja" je potrebno znanje o programiranju spletnega uporabniškega vmesnika in prilagajanju CRM.
Stran za iskanje
- Stran za iskanje je razdeljena na iskalne kriterije, tabelo rezultatov in shranjeno področje iskanja.
- Znotraj iskalnih meril lahko uporabnik nastavi kriterije za iskanje elementa.
- Iskalna merila lahko dodate ali odstranite z gumbi, ki so na voljo poleg polj iskalnih kriterijev.
- Polja iskalnih kriterijev je mogoče implementirati s pomočjo F4 ali s spustnim menijem.
- Za vsak iskalni kriterij je mogoče konfigurirati več operaterjev.
- Rezultat iskanja prikazuje rezultat iskanja.
- Ko je iskanje izvedeno, tabela rezultatov prikazuje število najdenih zapisov, če obstajajo.
- Na vrhu glave tabele rezultatov so lahko gumbi, ki nudijo nekaj poslovnega procesa. Na zgornji sliki so na primer gumbi za ustvarjanje računov različnih vrst.
- Na splošno so gumbi za ustvarjanje novega zapisa predstavljeni v glavi tabele z rezultati iskanja.
- Na desni strani tabela rezultatov iskanja vsebuje tudi gumbe, ki uporabniku omogočajo izvoz zapisov na Excelov list in gumb za prilagajanje tabele rezultatov iskanja.
- Zapis v rezultatu iskanja lahko vsebuje tudi hiperpovezavo v stolpcih.
- S temi hiperpovezavami lahko pridete do posameznega zapisa, ki je prikazan na strani Pregled.
- Z gumbom za prilagajanje v glavi tabele z rezultati iskanja lahko uporabnik prilagodi ta pogled za prikazane stolpce in vrstni red prikaza stolpcev.
- Kot je poudarjeno zgoraj:
- Uporabnik lahko vrednost štetja vrstic, po katerem bo vidna drsna vrstica.
- Uporabnik lahko nastavi tudi vrednosti števila zapisov na eni strani.
Strani s pregledom
- Stran s pregledom lahko uporabite za obdelavo celotnih podatkov, povezanih z enim samim zapisom.
- Uporablja se za prikaz, posodabljanje in ustvarjanje novih podatkov, kot so poslovni partner, prodajno naročilo itd.
- Podatki iz ene same aplikacije ali poslovne transakcije so organizirani v bloke za dodelitev.
- Prvi blok dodelitev prikazuje glavo ali glavne podrobnosti, drugi podatki pa so razvrščeni v različne bloke dodelitve glede na zahtevo.
- Možni pogledi v bloku za naloge:
- Pogled obrazca
- Pogled tabele
- Pogled na drevo
- Glava strani Pregled prikazuje naslov odprtega predmeta in njegov opis.
- Glava je sestavljena tudi iz gumbov glave, s katerimi lahko uporabnik opravi različne naloge na strani s pregledom.
- Druga komponenta glave so gumbi History (Zgodovina), s katerimi se lahko uporabnik premika naprej in nazaj znotraj delovnega območja.
- Podobno kot tabela rezultatov iskanja tudi stran s pregledom vsebuje gumb za prilagajanje, s katerim lahko uporabnik izbere, katere bloke dodelitev lahko uporabnik vidi na strani.
- Blok dodelitve je privzeto mogoče naložiti v razširjenem ali lenem načinu. To pomaga pri izboljšanju zmogljivosti aplikacije.
- Vse vrste pogleda v bloku za dodelitve, npr. Pogled obrazca, pogled tabele in drevesni pogled, lahko vsebujejo polja za vnos s pomočjo za vnos F4 ali spustno sliko za vnos.
- Datumska polja v pogledih se prikažejo s pomočjo za datum.
- V pogledu obrazca lahko podatke združimo z napisi.
- Posamezni blok dodelitve lahko vsebuje tudi gumbe na glavi.
- Pogled tabele in drevesa lahko vsebuje glavo, ki ima lahko tudi gumbe.
- Prav tako je možno imeti gumbe v prvem stolpcu pogleda tabele.
- V vseh teh vrstah pogleda je mogoče imeti hiperpovezave.
- Z uporabo teh hiperpovezav je mogoče krmariti od ene aplikacije ali poslovne transakcije do druge. Na primer prodajalcu iz prodajnega naloga.
- Glede na zahtevo je na strani Pregled mogoče imeti blok za dodelitev prilog.
- V tem bloku je mogoče priložiti dokumente ali URL-je.
- Mogoče je priložiti dokument iz upravljanja vsebine ali z lokalnega trdega diska:
- Ko je priložen, lahko vidite lastnosti dokumenta, ga odprete ali izbrišete.
- V območju glave je tudi območje za sporočila o napakah:
Prilagodite
- Obstaja možnost personalizacije spletnega uporabniškega vmesnika CRM.
- Tu je mogoče nastaviti nastavitve, ki se uporabljajo v aplikacijah za prijavljenega uporabnika.
- Tu lahko uporabnik spremeni tudi preobleko aplikacije.
- V razdelku »Prilagodi moje podatke« lahko uporabnik nastavi vrednosti za nastavitve, kot je oblika datuma.
- V razdelku postavitve lahko uporabnik nastavi preobleko aplikacije.
Možnosti prilagajanja
- Obstaja ločen blok za nastavitve, povezane z integracijo Groupware.
- V tem bloku lahko uporabnik ohrani zahtevane nastavitve za integracijo CRM z uporabniškim nabiralnikom za strani e-pošte in koledarja.