Organizacijsko upravljanje SAP CRM

Organizacijski model v SAP CRM

Organizacijsko upravljanje se uporablja za preslikavo organizacijske strukture vašega podjetja v organizacijskem modelu CRM
To vam omogoča:
- Načrtujte svojo prodajno, storitveno in tržno strukturo v modelu organizacije CRM
- označite svoje organizacijske enote po organizacijskih in splošnih lastnostih
- opredeliti pravila za določitev odgovorne organizacijske enote
Uporaba organizacijske strukture v poslovnih transakcijah omogoča samodejno specifikacijo organizacijskih podatkov
Sodeluje tudi pri določanju partnerja, saj na primer podpira določitev odgovornega zaposlenega v določeni poslovni transakciji
Uporabite organizacijsko upravljanje za:
- vzpostavitev in vzdrževanje organizacijske strukture podjetja
- ohranite položaje in razporeditev zaposlenih v skladu s strukturo vašega podjetja
- dodelijo posebne atribute organizacijskim enotam
Sledijo področja uporabe CRM, ki uporabljajo organizacijsko upravljanje:
- Poslovna transakcija: Odgovorne organizacijske enote lahko sistem samodejno določi na podlagi podatkov v transakcijskem dokumentu
- Obdelava partnerjev: Postopek določitve partnerja, ki se uporablja za določanje vpletenih strank, lahko temelji na organizacijskih enotah, vključenih v poslovno transakcijo
- Obdelava plačilne kartice: Uporablja se lahko tudi za samodejno določanje organizacijske enote, odgovorne za kliring
- Obdelava davkov: Določitev poslovnega mesta med obdelavo davkov lahko temelji na vodenju organizacije
To aplikacijo lahko najdete v različnih vlogah, kot so SALESPRO, SERVICEPRO itd.
Sledi pogled za iskanje po organizacijskem modelu:

Iskanje organizacijskega modela v spletnem uporabniškem vmesniku

Z gumbom "Root Organizational Unit" lahko ustvarite organizacijski model
Sledi na primer hierarhija organizacije:

Organizacijski model z organizacijsko enoto in položajem

Organizacijska enota

Pogled organizacijske enote v spletnem uporabniškem vmesniku

Tu lahko vidimo podatke, pomembne za izbrano organizacijsko enoto / položaj:

Izbrana vrstica (organizacijska enota ali položaj)
Splošni podatki:
- Hierarhijska pot:
  - Prikazuje pot trenutne organizacijske enote / položaja
  - V primeru enote koreninske organizacije je prazen
- Opis:
  - Kratek opis organizacijske enote / položaja
- Koda:
  - To lahko štejemo za ključ za izbrano organizacijsko enoto / položaj

Naslov: To je glavni naslov izbrane organizacijske enote / položaja
Funkcije: Ta blok predstavlja funkcijo organizacijske enote / položaja v organizacijski strukturi in se zato šteje za prodajno organizacijo ali storitveno organizacijo ali tržno organizacijo.
Dovoli Org. Enota, ki jo je treba določiti: s tem preverjanjem je na voljo trenutna organizacijska enota, ki jo je mogoče uporabiti pri določanju organizacije
Veljavnost: To področje prikazuje veljavnost trenutne organizacijske enote
Veljavnost: Na tem območju se ohranja veljavnost položaja skupaj z veljavnostjo ustrezne organizacijske enote v zgornjem bloku
Pripada:
- Ti podatki temeljijo na nadrejeni enoti organizacije
- Ta blok s podatki iz zgornje organizacijske enote prikazuje funkcionalnost, ki ji pripada trenutna organizacijska enota
Lastnosti
- V tem bloku dodelitve dodelimo vrednosti za nekatere vnaprej določene atribute
- Ti atributi so združeni v atribute Prodaja, Storitve in Trženje
Pod organizacijsko enoto lahko ustvarimo več organizacijskih enot ali pa položaje

Položaj

V teh enotah organizacije vzdržujemo podatke, povezane s položajem

Pogled položaja v spletnem uporabniškem vmesniku

Izberite položaj pod organizacijsko enoto
V okviru dodelitvenega bloka »Podrobnosti o položaju« lahko dodelimo poslovno vlogo
- To je ista vloga, ki jo vidimo ob prvi prijavi v spletni uporabniški vmesnik CRM
- Tako bodo vsi uporabniki ali zaposleni, dodeljeni temu položaju, podedovali vlogo (zgoraj navedeni prodajni strokovnjak) iz vloge, dodeljene položaju
Uporabnike ali zaposlene lahko dodelimo položajem, ustvarjenim v organizacijskem modelu

Drugi podatki za položaj:

Lahko ohranimo veljavnost položaja
Prav tako podeduje veljavnost od organizacijske enote
Kot je poudarjeno na zgornjem posnetku zaslona, Funkcionalna dodelitev, kot se ohranja za organizacijsko enoto, opredeljuje tudi poslovne procese (prodaja, storitve ali trženje), kjer je ta postopek mogoče uporabiti. Ti podatki o funkcionalni dodelitvi so podedovani od organizacijske enote višje ravni in jih je mogoče še naprej vzdrževati za Položaj

Uporabniki ali zaposleni

Na delovno mesto, ustvarjeno v organizacijskem modelu, lahko dodelimo uporabnike ali zaposlene
1. Izberite Položaj, če želite na položaj dodati več uporabnikov ali zaposlenih
2. Če želite zaposlenega dodeliti na izbrano delovno mesto, kliknite gumb zaposlenega
3. Pojavna okna iskalnega okna za iskanje zaposlenega na podlagi različnih meril

Poslovni partner v organizacijskem modelu

Z gumbom za prilagajanje v bloku za dodelitev organizacijske enote dobimo dodatne stolpce v pogledu

Z gumbom za prilagajanje spremenite prikazane stolpce
Posodobljeni pogled prikazuje poslovnega partnerja v bloku za dodelitev

Spremenite personalizacijo, če želite videti številko poslovnega partnerja

Tako lahko vidimo številko poslovnega partnerja, dodeljeno enoti organizacije v modelu organizacije
Kot poslovni partnerji smo lahko te organizacijske enote vključene v poslovne transakcije
Vidimo lahko te organizacije, ki sodelujejo v poslovni transakciji:

Poslovni partnerji, vključeni v poslovno transakcijo, prikazano v bloku dodeljevanja strank