Nakup je sestavni del modula SAP MM in njegov postopek je lahko približno prikazan v spodnjem diagramu.
MRP (načrtovanje materialnih virov) ustvari predlog za nabavo in se kasneje pretvori v naročilnico. Naslednji korak je dodelitev vira nabavni nalogi in sprostitev nabavne naloge. PR se pretvori v naročilnico in po prejemu blaga lahko za dokončanje postopka nakupa prejmete račun. Dodatno se obdela plačilo (v modulu FI).
Nabave ni treba začeti z MRP, lahko se začne z načrtovanjem na podlagi porabe ali z neposrednim ustvarjanjem PR ali PO.
MRP je sistemska funkcija za določanje potreb po materialu tako na materialu kot na ravni BoM. Naprava za potrdila (Bill of Materials) je seznam komponent in podkomponent, iz katerih je sestavljen posamezen material.
Eden od zgolj osnovnih dokumentov pri Nabavi v SAP je zahtevek za nakup.
Nakupna zahteva
Nakupne zahteve lahko sistemsko ali ročno ustvari samodejno. Lahko jih pretvorite v naročilnice, vendar šele po sprostitvi (odobritev zahteve za nakup).
V tej lekciji bomo zajeli več tem, ki vam lahko pomagajo razumeti in ustvariti zahtevo za nakup.
Območja številk v zahtevah za nabavo so potrebna tako kot v drugih dokumentih za namen dodelitve številke dokumenta novim ustvarjenim dokumentom.
Kasneje se ti obsegi številk dodelijo različnim vrstam dokumentov, ki jih lahko določimo za uporabo pri obdelavi zahtevkov za nakup.
Zajemali bomo tudi številko za sledenje zahtev, ki je v bistvu kombinacija števil / črk, ki jo je mogoče enolično dodeliti več dokumentom, da bi lahko sledili nekaterim pomembnim zahtevam.
Spoznali boste, kako deluje določanje vira in zakaj je koristno, ter kako lahko ta vir dodelimo našemu nabavnemu dokumentu.
Na koncu boste izvedeli, kako obdelati zahtevek za nakup, od njegovega nastanka do pretvorbe v naročilnico.
Območja številk za nabavo
Dodelitev obsegov števil za dela za nabavo za vrsto dokumenta. Ustvari se lahko več različnih obsegov številk, ki se nato dodelijo določeni vrsti zahteve za nakup.
To se naredi pri prilagajanju. Vrste dokumentov za zahtevo imajo lahko dodeljena dva obsega številk. Vsaki vrsti dokumenta je dodeljen en notranji in en zunanji obseg. Notranji številčni obseg sistem samodejno poveča, zunanji pa se dodeli ročno.
Spodnji zaslon predstavlja seznam obsegov števil za zahtevo za nakup.
Od številka je prva številka v obsegu, do številka je zadnja razpoložljiva številka in trenutna številka je zadnja številka, dodeljena dokumentu.
Poleg tega je potrditveno polje, ki označuje, ali gre za zunanji obseg številk.
Na primer, obseg internih številk lahko definiramo kot obseg od 20000000 do 30000000, v tem primeru bodo dokumenti vrste dokumenta, ki mu je dodeljen ta interval, oštevilčeni od 20000001 in se bodo povečali za 1 za vsak nov ustvarjeni dokument. Zadnja številka, ki je na voljo za ta interval, bo 30000000, in če vaši dokumenti zapolnijo celoten obseg številk, jo je treba podaljšati. To se bo zgodilo redko, saj bi to pomenilo, da bi imeli 10 milijonov dokumentov o zahtevah za nakup.
Opredelitev vrste dokumenta
Opredelitev vrste dokumenta je dejanje definiranja različnih vrst dokumentov za zahtevek za nakup. Uporaben je pri združevanju zahtev za nakup in podrobnejši opredelitvi njegove uporabe. Na primer, lahko imamo standardne PR-je, podizvajalce in prenos zalog. Vsaka vrsta dokumenta ustreza posebnim potrebam in je konfigurirana za uporabo na tak način.
V definiciji vrste dokumenta lahko določite številne možnosti. Številski intervali (notranji in zunanji), interval postavke, izbirna tipka polja, kontrolna lučka, kazalnik celotne sprostitve (določa, ali se vsi elementi v PR sprostijo hkrati ali posamično).
Standardna vrsta dokumenta o nabavni nalogi v SAP je v vseh namestitvah opredeljena kot NB.
Številka za sledenje zahtevam
Ta številka se uporablja za sledenje določenim zahtevam. Vnesete ga lahko med ustvarjanjem zahtevka za nakup in kopirate v dokument o naročilu. Vzdržuje se na ravni postavke in s to številko lahko izberete elemente v več poročilih, kot je MELB .
- Izvedite transakcijo MELB .
- Kliknite gumb Izberi .
Ko kliknete Nadaljuj , se boste vrnili na začetni izbirni zaslon ... Na voljo imate tudi številne možnosti izbire in izberite najprimernejše možnosti, da zožite iskanje.
- Vnesite številke za sledenje zahtevam.
- Izvedite.
Prikazan vam bo seznam dokumentov s številko za sledenje.
Določitev vira
Določanje virov pomaga najti najprimernejši vir za določeno zahtevo, na primer lahko predlaga, kateri okvirni dogovor, kateri notranji vir nabave (obrat) ali katerega prodajalca je mogoče uporabiti za naročanje določenih materialov v danem trenutku.
Določanje vira jemlje različne podatke kot parametre za dejanski postopek določanja. Sem spadajo okvirni dogovor, informativni zapis o nakupu, obrat v našem podjetju, dogovor o kvotah, seznam virov.
Vse to se upošteva pri določanju najboljšega možnega vira za zahtevo.
Prvi pregled se opravi preko kvote dogovora , kjer sistem določa, če je primeren vir z ustrezno ureditev kvot za snovi, in če se ugotovi, primeren vir je izbran, in dodatno iskanje vira se prekine.
V nasprotnem primeru sistem upošteva seznam virov in tam poišče veljavne vire. Seznam virov je sestavljen iz fiksnih in blokiranih zapisov. Stalni zapisi veljajo za fiksne prodajalce za določen material, veljaven določeno obdobje. Blokiranih zapisov ni mogoče uporabiti kot vir, medtem ko so v tem stanju.
Na koncu sistem poišče okvirni sporazum in informacijski zapis za verodostojne vire in jim dodeli zahtevo. V prejšnji lekciji ste videli, kaj je zapis o nakupu, okvirni dogovor pa je dogovor o terminskem načrtu ali pogodba, ki se v postopku določanja vira uporablja tudi kot vhodna informacija.
Če želite uporabiti določitev vira, morate na začetnem zaslonu potrditi zahtevo za potrditev potrditvenega polja Določi vir.
Dodelitev vira
Sistem lahko izvede dodelitev virov v ozadju ali ospredju.
Če iskanje poteka v ospredju in se najde več kot en veljaven vir, se prikaže izbirni seznam, med katerim naj uporabnik izbere ustrezen vir. Če je najden samo en primeren vir, se samodejno dodeli.
Če iskanje poteka v ozadju, je treba določiti en vir in za dosego tega, da bo sistem v iskanju opravljal različne funkcije.
Na primer, okvirne pogodbe imajo prednost pred virom informacij o nakupu in v primeru navzkrižja je izbran vir okvirne pogodbe.
Če je v okvirnih pogodbah najdenih več kot en veljaven vir, bo edinstven veljaven vir za običajnega prodajalca, in če noben zapis ni za običajnega prodajalca, bo treba vir določiti ročno.
Vidite lahko, kako sistem ponuja dva vira, med katerimi moramo ročno izbrati boljšega.
