Profil akcije SAP CRM: popolna vadnica

Uvod

V SAP CRM se akcije nanašajo na osnovne komponente naknadne obdelave (PPF)
Ukrepi lahko samodejno sprožijo rezultate, nadaljnje dejavnosti ali delovne tokove
Obdelavo dejanj lahko uporabljajo različne aplikacije, kot so obdelava transakcij (CRMD_ORDER), obračun (BILLING), upravljanje primerov (CRM_CASE) itd. V SAP CRM
Ukrepi nadomestijo določitev izhoda sistema SAP ERP
Dejanja je mogoče določiti za celotno transakcijo (vrsta transakcije) na ravni glave in tudi za posamezen element (kategorija elementa)

Ta slika daje načrt za konfiguracijo akcije v SAP CRM

Z dejanji je mogoče v obdelavo transakcij SAP CRM implementirati vnaprej določene procese.

Za določeno "akcijo" je mogoče določiti "Pogoj razporeda".
- To stanje razporeda se preveri, preden je to dejanje na voljo za izvedbo.
V času izvajanja se ti procesi razporedijo na podlagi uporabniško določenih pogojev, ki opredeljujejo posebno situacijo pri obdelavi transakcij.
Akcija je načrtovana dejavnost ali pa je pogoj naloge in razporeda situacija, v kateri naj bi se ta akcija izvedla.
Za načrtovano dejanje so možne različne vrste obdelave:
- Vrsta obdelave določa, kako se dejanje izvede.
- Pri tej vrsti obdelave je mogoče sprožiti SAP WorkFlow, klic metode BAdI, SmartForm ali Alert.
V definiciji dejanja je mogoče določiti čas obdelave (t-koda SPPFC ali SPPFCADM), ki določa, kje v izvedbi obdelave transakcije naj se izvede to dejanje.
Dejanje je lahko odvisno od funkcije partnerja.
Funkcijo partnerja lahko dodelite v definiciji dejanja.
Dejanja so povezana s transakcijo SAP CRM s profilom dejanj.
Profil dejanja ima lahko več definicij dejanj.
Na podlagi konfiguracije in izvedbe za definicije dejanj in ustrezne pogoje (pogoj razporeda in pogoj zagona) se ta dejanja izvedejo za ustrezno transakcijo SAP CRM.
Za transakcijo, ki podpira dejanja, je mogoče dnevnik dejanj analizirati v GUI s pomočjo transakcije CRMD_ORDER ali znotraj spletnega uporabniškega vmesnika, če je omogočen dostop do ustreznega bloka dodelitve.

Prikaže se lahko seznam načrtovanih in izvedenih dejanj za transakcijo z naslednjimi informacijami za posamezna dejanja, kot sta sliki 3 in 4:
- Stanje (načrtovano dejanje, obdelano dejanje)
- Opis (namen ukrepa)
- Vrsta obdelave
- Ustvarjalec, datum ustvarjanja
Primer: Mesec pred iztekom pogodbe odgovorni prodajni uslužbenec v svojo mapo prejme aktivnost s kategorijo 'e-pošta', ki ga opomni, naj stranki piše in ugotovi, ali želi podaljšati pogodbo.

Pogoji

Pred izvedbo dejanja se preverita dva pogoja:
- Pogoj razporeda: Dejanje je načrtovano za izvedbo le, če so izpolnjeni pogoji razporeda, določeni za to dejanje. Tudi stanje razporeda je mogoče ovrednotiti v okviru izvajanja standarda SAP BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
- Pogoj zagona: Za načrtovane akcije se stanje zagona preveri, preden se izvede. Tako se načrtovano dejanje izvede, ko je izpolnjen pogoj zagona.
Ti pogoji za dejanje so definirani med konfiguriranjem v t-kodo SPPFCADM.
Pogoji so lahko odvisni od časa z uporabo datumov in pravil za datum.
Pogoje lahko izvedemo z izrazi na atributih vsebnika iz poslovnega predmeta ali razreda in konstant.
Pogoje je mogoče preveriti za pravilno skladnjo in preizkusiti.
Obstajata dva načina za določanje pogojev:
- Miš usmerjen način računalnika
- Način neposrednega vnosa besedila (tradicionalni)

Ustvari pogoj parametra:

Nastavi pogoj parametra:

Spreminjanje vrednosti stanja parametra:

Osebne nastavitve urejevalnika pogojev:

Čas obdelave

Časi obdelave določajo, kdaj bo pri obdelavi transakcije izvedeno dejanje, za katero je bil izpolnjen pogoj zagona. Ko je torej izpolnjen začetni pogoj za načrtovano dejanje, se lahko izvede v skladu z ohranjenim časom obdelave. Sledijo možne možnosti za čas obdelave:

Obdelava z uporabo poročila o izbiri:
- V tem primeru se dejanje izvede po izvedbi poročila o izbiri. Ta vrsta obdelave je še posebej uporabna za ukrepe, ki se uporabljajo za spremljanje roka, kot je spremljanje SLA.
Takojšnja obdelava:
- Dejanje se začne takoj, ko je izpolnjen pogoj za zagon.
Obdelava med shranjevanjem dokumenta:
- Dejanje se začne, ko je transakcija shranjena. Torej, čeprav je pogoj za začetek dejanja izpolnjen, se bo izvajanje dejanja sprožilo samo med shranjevanjem transakcije.

Nastavitev časa obdelave v akciji Definicija:

Vrste obdelave

V definiciji dejanja je določena vrsta obdelave. Tipi obdelave določajo, kako se dejanje obdela v času obdelave. Na voljo so različne vrste obdelave:

Pametni obrazci
WorkFlow
Metode

Metode so izvedbe BAdI standarda SAP BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Obstaja veliko standardnih izvedb, ki jih ponuja SAP in se uporabljajo v standardnih transakcijah, na primer:

COPY_DOCUMENT (za ustvarjanje nadaljnjega dokumenta)
POPOLNI DOKUMENT (status dokumenta je izpolnjen v dokumentu)
CREDIT_MEMO (ustvari postavko dobropisa)
1O_EVENT_CREATE (ustvari dogodek poteka dela)

Transakcija SPPFCADM

Ta transakcija je namenjena prilagajanju PPF:

Uporablja se lahko za opredelitev profila dejanj in opredelitev dejanj. Prav tako je mogoče konfigurirati dejanja, definirana v profilu dejanj. Dejanja, določena znotraj profila dejanj, so na voljo za konfiguriranje, tako da je mogoče pogoje vzdrževati s pomočjo čarovnikov in zaslonov, ki jih nudi SAP.
Druge uporabne kode transakcij:

CRMC_ACTION_CONF - Konfiguracija dejanja
CRMC_ACTION_DEF - Opredelitev dejanja
CRMC_ACTION_WIZARD - Dejanje za opredelitev prek čarovnika

Action Monitor

Program RSPPFPROCESS, odgovoren za nadzor akcij, izvira iz okvira naknadne obdelave (PPF) in se lahko uporablja za preverjanje obdelave dejanj. Tako lahko nadzornik dejanj uporabljate za spremljanje in sprožitev obdelave dejanj za več transakcij.
Transakcijska koda za Action Monitor je CRMC_ACTION_JOB.
Z nadzornikom dejanj je mogoče s pomočjo poročila o izbiri navesti dejanja, ki imajo čas obdelave nastavljen na Obdelava, in začeti obdelavo teh dejanj. Tako je še posebej uporaben za ukrepe, ki se uporabljajo za spremljanje roka, kot je SLA.

Lahko se uporablja tudi za obdelavo dejanj s časom obdelave pri shranjevanju. V primeru, da so bili časovno odvisni pogoji izpolnjeni po določenem času, ne da bi se pri transakcijah spremenile kakršne koli spremembe programa, se lahko program izvede, tako da se v teh primerih začnejo tudi dejanja. Tako lahko za namene preizkusa ali ponavljanja dejanj to poročilo uporabimo tudi za izbiro in obdelavo dejanj s časom obdelave 'Takoj' ali 'Ko je dokument shranjen'.

Izvedba Monitorja dejanj

Akcijski profili

Dejanja so konfigurirana za transakcije CRM s pomočjo profila dejanj. Dejanja se ustvarijo v profilu dejanj, ki jih je mogoče dodeliti različnim transakcijam CRM. V profilu dejanja je mogoče določiti več dejanj z vrstnim redom razvrščanja in statusom (aktivno ali neaktivno). Aktivna dejanja je mogoče načrtovati, razporejena dejanja pa se izvedejo po vrstnem redu razvrščanja, kot se ohranja pri prilagajanju. Za posamezna dejanja v profilu dejanja je mogoče ohraniti definicijo in konfiguracijo dejanj.

Med obdelavo transakcije so vsa dovoljena dejanja identificirana s pomočjo profila dejanj. V ta namen se dejanja, ki niso označena kot neaktivna v profilu dejanj, štejejo za izvedbo. Vrstni red razvrščanja, ohranjen v akcijskem profilu za posamezno dejanje, ki se uporablja za določanje zaporedja izvajanja dejanj. Nadaljnja obdelava teh dejanj se opravi na podlagi opredelitve in konfiguracije dejanja določenega posameznega dejanja.
Profil dejanja je mogoče neposredno dodeliti vrsti transakcije ali kategoriji postavke. Tudi tehniko pogojev, tj. Določitev akcijskega profila je mogoče določiti enako kot določanje cen.
V SPRO pojdite na "Definiranje akcijskih profilov in dejanj"